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3月17日，市场赚钱效应被CHATGPT激活，AIGC、数字经济涨疯了，工业富联(行情601138,诊股)触及涨停，海天瑞声(行情688787,诊股)20cm涨停，蓝色光标(行情300058,诊股)涨超15%，两日大涨33%，同花顺(行情300033,诊股)单日大涨12%。

这些板块无疑是被今日微软发布的AI助理“Copilot”带动的，市场看到了AI作为生产力工具的巨大潜力。

北京时间3月17日凌晨，微软正式发布了基于AI的新版Office软件，微软将AI助理“Copilot”引入到Office全家桶中，实现了多项自动生成与总结功能，标志着日常办公正式进入“AI”时代。

本周可谓是AI的一周，OpenAI和微软轮番上阵，现有GPT-4上阵，然后微软将其整合进Office全家桶的copliot，看着其快速的处理文稿和数据表格，几秒钟生成PPT，哪个打工人不看得热血沸腾？

无论是GPT4，还是copilot，现在的出现跟当年iPhone一样，用户都立马想用，竞争对手立马想copy一样。

显然，OpenAI没那么好追，GPT-4拥有极高的壁垒，不仅在大模型本身上，硬件算力要求也非常高。研究表明，数据规模越大，尤其是当参数达到千亿级，大模型就可能发生“智能涌现”，涌现出知识和逻辑推理能力。

3月16日百度发布基于大语言模型的生成式AI产品“文心一言”，演示并非实时而是采用事先准备好的demo，发布会一开始，百度港股股价就一度下跌近10%（3月17日百度又涨回来了），隔着屏幕都能感受到老板李彦宏在台上的局促不安。

差距在哪儿？

通俗的说，GPT是一个基于统计学的语言模型，其工作就是对词语进行概率分布的建模，也就是利用已经说过的话去预测下一个词出现的分布概率。

GPT的优势在于有更强大的“生成”能力，这代表更强的零样本学习能力、更强的泛化能力，作为通用型AI也就更具备向大众推广的价值。

虽然大模型本质是统计模型，但其突破就在于大模型已经获得了很强的推理能力。

加上使用了更多的参数和更大的数据集，其表现越来越好。因此，随着模型参数和训练数据越来越大，若算力跟不上，GPT根本“跑”不起来。

ChatGPT采用定制化超级计算机，完善了大语言模型scalinglaw基础理论。

尽管OpenAI没有公布模型的及具体训练细节，但从其在技术文档中的表述出发，我们找到了两点可能会影响整体产业的关键点：

1）OpenAI在去年开始就与微软合作重新构建一台用于大语言模型训练的超级计算机，而本次GPT-4的训练以及迭代环节应该是完全通过这台计算机所完成的。

根据Bloomberg的相关报道，OpenAI与微软所搭建的这台计算机总共耗资数亿美元，使用了近万张英伟达A100显卡。

从OpenAI在技术文档中描述的结果看（训练+迭代总共耗时6个月），GPT-4的训练过程远短于此前的预期（从之前的论文出发，如此体量的模型迭代部分的对齐就要耗费数月时间），这也表明了构建专用超级计算机的必要性。

我们认为，在未来数月时间我们将会看到更多AI大厂效仿OpenAI的做法，将定制化的超级计算机提上日程。

2）ScalingLaw是OpenAI团队在2020年发表的论文，主要对模型能力与模型大小、训练时长间的关系做了推算，也成为了大语言模型研究的重要理论。

OpenAI表示在开发GPT-4的过程中进一步完善了ScalingLaw，对此前无法解释的涌现能力（当模型体积大小突破到某一阶段时会突然出现某种新能力）可以更好地预测。

ScalingLaw的完善意味着在模型训练资源的投入将会更加可控，AI厂商将不再需要为了涌现能力一味扩大参数，这将进一步降低AI训练阶段的成本。

所有人都要加快动作

未来这轮交互革命中，微软已经抢得先机，其他公司首先要做的就是跟上步伐。

微软短短半个小时的发布会，用最简单直给的方式拉开了下一场交互革命的序幕。仔细回看，每一次交互革命背后，都会引发一场巨大的商业繁荣。

Windows95诞生将互联网推进千家万户，让一行代码都不会写的人能够通过PC接入互联网；iPhone诞生，则革了PC的命，它让人抛弃了鼠标键盘，一根手指就能上网“冲浪”。直到今天，GPT-4出现，人类可以直接用语言和机器对话。

由此带来的影响是多方面的——对无数打工人而言，接下来需要考虑的核心问题是：如何让自己的大脑更有价值？

一位网友发出深夜感慨：“我们即将迎来一个‘淘汰平庸’的时代，也将迎来‘一个人就是一支队伍’的时代。”当写文档、做PPT、做表格等办公技能被AI取代，人与人之间的能力划分必然会上升至思维与认知层面。

除对个人的影响外，人们同样关心的另一个很重要的问题是，这场AI竞赛的对手们该作何应对？

目前来看，如果OpenAI不开源，其他人短时间内大概率很难追上。

当然，追不上也不代表就要坐以待毙。

从普罗大众到商业竞争对手都需要认识到，探索AGI的道路上，人与AI、公司与公司之间并不一定是零和博弈，风浪越大，越是要把准自己的航向，盲目追风可能更容易翻船。

我国人工智能产业的创新能力并不够强大，产业发展过度依赖开源代码和现有的数学模型，真正属于中国自己的东西并不多。如果这种情况不改变，我国人工智能应用很难走向深入，也很难获得重大成果。

各位一定想知道在这场AI革命中，谁将成为下一个行业霸主？目前A股的上市公司大多都还处于炒概念阶段，如果用逻辑去推导目前的情况，有机构认为以下几种公司受益的确定性较高。

华西证券(行情002926,诊股)认为AIGC的出世会产生革命性的影响，同时有望赋能千行百业。梳理了三条路径图，积极的推荐以下三条投资主线:

1）具备算力基础的厂商，受益标的为寒武纪(行情688256,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、景嘉微(行情300474,诊股)、龙芯中科(行情688047,诊股)、神州数码(行情000034,诊股)、拓维信息(行情002261,诊股)；

2）具备AI算法商业落地的厂商，重点推荐科大讯飞(行情002230,诊股)、拓尔思(行情300229,诊股)，其他受益标的为:海天瑞声；

3）AIGC相关技术储备的应用厂商，受益标的为:百度、同花顺、三六零(行情601360,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)。

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